Nordheim og Aradan feirer fred og velstand etter den store krigen mot skrømtene, men noe ulmer utenfor bymurene. Skygger beveger seg i Storskogen, og Fenris er i ferd med å våkne. Utskuddene Brage, Farah og Nagel må hanskes med mobbing, fremmedfrykt, monstre, feige voksne og en mystisk forbannelse. Kan de redde en verden som egentlig ikke har en plass for dem?